中国照明市场调查报告

中 國 照 明 電 器 市 場 狀 況

一 . 市 場 概 況

1. 近 年 來，隨 著 內 地 房 地 產 市 場 快 速 發 展，民 用 家 居 照 明 在 經 過 市 場 不 斷 培 育 之 後，正 趨 於 完 善 和 成 熟，家 居 照 明 需 求 呈 現 出 較 快 增 長 的 態 勢。伴 隨 著 一 室 一 燈 到 一 室 多 燈 再 到 注 重 局 部 照 明，內 地 所 用 的 燈 具 也 正 在 從 中 低 檔 向 中 高 檔 發 展。另 外，農 村 城 鎮 化 的 發 展 不 斷 促 進 著 農 村 市 場 的 需 求，照 明 水 平 也 將 會 隨 之 有 大 幅 度 的 提 高。因 此，居 民 住 宅 照 明 電 器 的 需 求 在 今 後 一 段 時 期 仍 是 主 要 市 場 之 一。
2. 道 路 照 明 在 當 前 加 快 基 礎 設 施 建 設 中 佔 有 重 要 地 位，除 新 建 道 路 需 要 大 量 照 明 外，原 有 道 路 照 明 改 造 也 相 當 可 觀。改 造 的 趨 勢 是 以 高 壓 鈉 燈 替 代 汞 燈，同 時 提 高 路 面 照 明 水 平。隨 著 人 們 生 活 方 式 的 轉 變，城 市 夜 生 活 日 益 豐 富，建 築 物 泛 光 照 明 需 求 旺 盛，這 給 HID 燈 和 配 套 燈 具，以 及 各 種 室 內 外 裝 飾 類 照 明 電 器 提 供 了 廣 闊 的 市 場。
3. 內 地 已 經 成 為 照 明 電 器 消 費 大 國。據 中 國 輕 工 業 聯 合 資 訊 統 計 部 統 計，2002 年 規 模 以 上 照 明 電 器 企 業 完 成 銷 售 收 入 444.77 億 元，其 中 民 用 燈 具 比 去 年 增 長 20.86%。另 據 業 內 人 士 估 計，內 地 現 時 年 需 求 各 類 燈 飾 在 6,000 萬 台 以 上，隨 著 北 京 申 奧 的 成 功 和 全 國 各 地 掀 起 的 “ 光 亮 工 程 ”、“ 城 市 形 象 工 程 ” 的 熱 潮，據 預 算，到 2008 年 中 國 照 明 行 業 銷 售 額 將 超 過 1,500 億 元。
4. 在 民 用 家 居 照 明 市 場，人 們 的 消 費 觀 念 正 在 悄 然 的 發 生 改 變。以 往 備 受 消 費 者 推 崇 的 民 用 花 燈 已 漸 漸 失 色，不 再 受 青 睞；以 往 在 家 用 照 明 市 場 中 表 現 平 平 的 筒 燈 和 射 燈 反 而 成 為 人 們 爭 相 購 買 的 物 件；新 潮 燈 飾 產 品 層 出 不 窮，已 成 為 當 今 社 會 的 一 個 消 費 熱 點。人 們 的 消 費 觀 念 已 從 傳 統 走 向 現 代，消 費 者 更 多 傾 向 於 返 璞 歸 真，崇 尚 具 有 自 然 屬 性 的 商 品。
5. 不 過，從 市 場 的 實 際 銷 售 情 況 來 看，目 前 普 通 民 用 燈 具 消 費 主 要 還 是 以 中 低 檔 為 主。100 元 至 200 元 的 國 產 燈 在 消 費 市 場 中 佔 有 較 大 份 額，100 元 至 500 元 之 間 的 中 低 檔 產 品 約 佔 整 個 市 場 銷 量 的 50% 以 上。這 類 燈 具 的 用 料 多 以 樹 脂 和 傳 統 的 玻 璃 為 主，其 中，用 於 主 體 照 明 的 圓 形 吸 頂 燈 仍 是 主 流 產 品，新 上 市 的 方 形 吸 頂 燈、半 吊 燈 銷 量 較 好。
6. 根 據 《 南 方 都 市 報 》 記 者 9 月 份 對 廣 州 市 場 的 調 查，2003 年 的 燈 飾 市 場 有 如 下 特 點：

品 類 繁 多，造 型 豐 富。各 種 藤、竹、麻、布、陶、羊 皮 紙 的 燈 大 量 湧 出，原 始 自 然 的 質 感 增 加；在 造 型 上，想 像 力 更 豐 富，如 用 於 兒 童 房 的 自 行 車、飛 機 造 型 燈，還 有 各 種 藤 編 的 茶 壺 燈、鳥 巢 燈，海 鷗、帆 船 狀 的 玻 璃 燈 都 極 富 創 意，很 吸 人 眼 球；水 晶 燈 的 造 型 更 加 多 彩，如 彎 月 形、心 形 等 等，不 再 局 限 於 富 麗 堂 皇 的 吊 燈 系 列；在 功 能 上，不 少 品 牌 燈 飾 廠 商 都 推 出 了 12 伏 的 低 壓 環 保 燈，大 大 地 節 省 了 用 電 量。 重 款 式，輕 價 格。消 費 者 在 選 購 燈 飾 時，考 慮 更 多 的 是 款 式 跟 空 間 的 搭 配、跟 家 具 的 搭 配 等 等，價 格 倒 在 其 次。有 時 候 一 個 普 通 家 庭 會 買 上 千 元 的 燈，購 買 往 往 取 決 於 燈 的 款 式 以 及 個 人 的 審 美，這 跟 目 前 消 費 者 對 家 居 文 化 的 日 益 注 重 相 關。 重 客 廳，輕 廚 衛。消 費 者 仍 然 沒 有 把 “ 廚 衛 文 化 ” 放 到 跟 客 廳 一 樣 的 高 度，從 燈 飾 的 選 購 上 可 見 一 斑。對 於 家 中 每 個 空 間 燈 飾 的 選 購，消 費 者 往 往 第 一 看 重 的 是 客 廳；其 次 是 餐 廳；第 三 是 臥 房。 消 費 者 因 為 裝 修 購 買 燈 飾 的 支 出 大 致 可 分 為 四 類 消 費 區 間，即 實 惠 型：1,500-2,500 元；小 康 型：3,000-5,000 元；豪 華 型：20,000-30,000 元；貴 族 型：40,000-80,000 元。所 佔 的 裝 修 比 例 大 致 分 三 種 情 況：一 般 小 康 型 家 庭 的 燈 飾 消 費 會 佔 全 屋 裝 修 的 5-8%，實 惠 型 的 則 低 於 5%，但 豪 華 型 或 貴 族 型 的 會 高 達 10% 以 上。也 就 是 說，整 體 裝 修 水 平 越 低 的，比 例 越 低；而 整 體 裝 修 水 平 越 高 的，所 佔 比 例 越 高。

7. 由 於 內 地 生 產 的 燈 具 產 品 較 大 眾 化，中、低 檔 產 品 佔 據 主 導 地 位，無 法 滿 足 所 有 消 費 者 需 要，因 此，近 年 來，內 地 成 為 照 明 電 器 的 進 口 大 國，且 增 長 勢 頭 迅 猛。根 據 海 關 統 計，2002 年 中 國 照 明 電 器 產 品 累 計 進 口 3.18 億 美 元，比 2001 年 同 期 增 長 24.28%。其 中，燈 泡 進 口 額 2.17 億 美 元，比 2001 年 同 期 增 長 26.39%；照 明 器 具 進 口 額 1.01 億 美 元，比 上 年 同 期 增 長 20.7%。2003 上 半 年 照 明 電 器 產 品 累 計 進 口 額 為 1.82 億 元，比 去 年 同 期 增 長 50.39%。進 口 累 計 增 幅 較 高 的 產 品 是 HID 燈 及 放 電 燈 和 放 電 管 用 電 子 鎮 流 器，累 計 增 幅 達 170.98% 和 117.20%。
8. 根 據 《 2003 照 明 年 鑒 》 的 資 料，在 照 明 電 器 進 口 單 價 的 趨 勢 方 面，1999-2002 年 期 間，白 熾 燈 泡 的 價 格 浮 動 較 大；鹵 鎢 燈 的 價 格 明 顯 呈 逐 年 下 降 的 趨 勢，且 下 降 幅 度 較 大；而 熒 光 燈 管 和 燈 具 的 進 口 價 格 是 穩 中 有 升，並 呈 逐 年 上 升 的 勢 頭。在 進 口 產 品 的 結 構 方 面，光 源 類 產 品 佔 進 口 總 額 的 68.3%，器 具 類 產 品 佔 31.7%。在 具 體 的 產 品 種 類 上，白 熾 燈 泡、熒 光 燈 管、燈 具 所 佔 的 份 額 相 對 較 大 外，其 他 各 類 產 品 所 佔 份 額 比 較 分 散，種 類 比 較 多。
9. 2002 年 和 2003 年 1-9 月 內 地 主 要 照 明 電 器 產 品 進 口 摘 要

二 、 銷 售 渠 道

1. 目 前，大 部 分 的 照 明 燈 具 產 品 都 是 通 過 專 業 化 燈 具 市 場 銷 售 的。在 這 些 專 業 市 場 裡，眾 多 生 產 廠 家 及 經 銷 商 將 產 品 集 中 展 示 給 消 費 者，感 覺 較 櫃 檯 銷 售 直 觀 且 互 動 性 強，再 加 上 價 格 相 對 便 宜，選 擇 面 也 廣，燈 具 市 場 很 受 消 費 者 歡 迎，近 幾 年 來 發 展 飛 快。浙 江、杭 州、北 京、太 原、上 海、成 都、鄭 州、武 漢、天 津、青 島、重 慶、石 家 莊 等 地 陸 續 開 辦 了 規 模 不 等 的 大 型 燈 具 市 場。
2. 據 不 完 全 統 計，北 京 目 前 的 燈 具 專 業 市 場，包 括 在 家 具 市 場、建 材 市 場、裝 飾 市 場 中 的 燈 具 銷 售 廳 等，大 約 有 二 十 多 家，年 銷 售 額 在 20 億 元 以 上。其 中 北 四 環、環 三 環、華 興 隆 等 燈 具 市 場 規 模 較 大、專 業 性 較 強，含 有 較 多 的 工 程 類 燈 具；建 翔 橋、居 然 等 規 模 小 一 些 的 燈 具 市 場 主 要 以 裝 飾 類 燈 飾 為 主。上 海 燈 具 專 業 市 場 建 的 也 比 較 多，目 前 有 十 幾 家，年 銷 售 額 約 在 15 億 以 上。東 北 地 區，瀋 陽、大 連、哈 爾 濱、長 春 等 大 城 市 都 有 專 業 燈 具 市 場，其 中 成 都 是 繼 北 京、上 海 後 燈 具 市 場 比 較 繁 榮 的 城 市 之 一 目 前 已 開 業 和 即 將 開 業 的 市 場 較 多，年 銷 售 額 在 10 億 元 以 上。內 蒙、新 疆 等 地 區，燈 具 企 業 直 接 去 銷 售 的 較 少，主 要 是 由 浙 江 的 經 銷 商 在 做。總 的 來 說，東 北 三 省、內 蒙、新 疆 及 西 部 數 省 的 燈 具 專 業 市 場 較 少，市 場 極 待 開 發。
3. 內 地 幾 個 比 較 重 要 的 燈 具 市 場 簡 況：

古 鎮 燈 飾 城 廣 東 中 山 古 鎮 是 內 地 最 大 的 裝 飾 性 燈 具 生 產 基 地 和 產 品 集 散 地，目 前 古 鎮 共 有 燈 飾 企 業 1,400 多 家，其 中 200 多 家 企 業 投 資 額 超 過 500 萬 元，出 口 企 業 100 多 家，同 時 有 近 300 多 家 燈 飾 企 業 通 過 了 ISO9002、美 國 UL、歐 盟 CE、加 拿 大 CUL 等 質 量 認 證。古 鎮 每 年 的 銷 售 額 約 佔 到 全 國 燈 飾 市 場 的 60%，是 全 國 知 名 的 “ 中 國 燈 飾 之 都 ”，並 與 義 大 利、法 國、中 國 台 灣 並 列 為 世 界 四 大 燈 飾 專 業 市 場，產 品 遠 銷 到 世 界 72 個 國 家 和 地 區。如 今 古 鎮 大 部 分 燈 飾 企 業 都 以 能 保 證 經 銷 者 利 益 的 代 理 制 發 展 燈 飾 在 各 地 的 銷 售 網 路，其 中 採 用 連 鎖、特 許、專 賣 等 多 種 新 型 營 銷 業 態 的 也 大 不 乏 人。 浙 江 溫 州 東 方 燈 具 大 市 場 1993 年 初 建 成 開 業，佔 地 面 積 5 萬 平 方 米，營 業 面 積 4 萬 平 方 米，店 鋪 1,200 多 家。東 方 燈 具 大 市 場 規 模 大、幅 射 面 廣。每 天 向 全 國 各 地 發 運 貨 車 達 上 百 輛，年 成 交 額 達 30 億 元 人 民 幣。有 民 用、工 程、庭 園、船 舶、汽 車、火 車 等 上 萬 個 品 種，從 普 通 到 豪 華，從 低 檔、中 檔 到 高 檔 燈 具，從 燈 管、燈 泡、配 件 到 燈 具 燈 飾、門 類 齊 全，應 有 盡 有，適 應 不 同 層 次、不 同 用 途 的 市 場 需 要。 上 海 甘 肅 路 燈 飾 市 場 上 海 市 中 心 規 模 最 大 的 燈 具、燈 飾 專 業 市 場。市 場 彙 集 了 來 自 內 地 各 地 和 香 港、台 灣 的 100 多 家 廠 商 10 多 大 類 8,000 餘 種 款 式，品 種 有 花 式 燈、水 晶 燈、筒 燈、冷 光 燈、客 房 燈、格 柵 燈、木 質 燈、戶 外 照 明 等。著 名 的 日 本 松 下、松 本 等 10 多 類 的 開 關、插 座、燈 頭、電 線、鎮 流 器 也 在 此 展 示，日 本 松 下、荷 蘭 飛 利 浦、德 國 歐 司 朗 等 世 界 著 名 品 牌 的 燈 具 燈 飾、光 源 廠 商 在 此 開 設 專 賣 店。市 場 採 用 “ 生 產 廠 商 同 最 終 消 費 者 直 接 見 面 ”，省 略 了 中 間 環 節 賺 取 的 利 潤 和 稅 收，產 品 價 格 明 顯 低 於 “ 大 市 場 ”。 四 川 金 府 燈 具 裝 飾 材 料 城 金 府 燈 具 裝 飾 材 料 城 是 中 國 西 部 規 模 最 大、擋 次 最 高、設 施 最 好、服 務 一 流 的 現 代 化 燈 具 批 發 零 售 專 業 市 場，以 40,000 平 方 米 的 營 業 面 積 雄 居 西 部 燈 具 市 場 之 首。一 期 運 作 已 經 成 功，二 期 運 作 成 功 指 日 可 待，計 劃 還 將 開 發 市 場 第 三 期 工 程，目 標 是 把 金 府 燈 具 城 建 設 成 中 國 西 部 地 區 最 大 的 燈 具 零 售 批 發 集 散 源。 瀋 陽 燈 具 電 器 批 發 市 場 東 北 地 區 燈 飾 行 業 規 模 最 大、設 施 最 完 備、品 種 款 式 最 全 的 專 業 燈 具 批 發 市 場，擁 有 3 萬 平 方 米 超 大 規 模 的 展 示 交 易 大 廳 和 4.2 萬 平 方 米 的 倉 儲 庫 房，還 統 一 成 立 了 專 業 的 燈 具 安 裝 隊，全 國 知 名 的 廠 商 都 在 這 裏 直 接 設 有 展 廳 或 分 公 司。

4. 此 外，內 地 還 有 一 些 規 模 較 小 的 燈 飾 燈 具 市 場：
5. 內 地 也 有 一 些 燈 飾 類 的 電 子 商 務 網 站，如 華 南 五 金 交 易 網。該 網 站 組 建 於 1999 年，展 示 產 品 包 括 裝 飾 五 金、機 械 五 金、日 用 五 金、電 器 五 金 等 八 大 系 列，品 種 多 達 數 萬 種。經 過 近 幾 年 的 發 展，網 站 已 擁 有 會 員 企 業 超 過 2,500 多 家，據 不 完 全 統 計，經 網 站 撮 合 的 每 月 交 易 額 達 2,000 萬 元 至 3,000 萬 元，為 會 員 企 業 創 造 了 大 量 的 商 機，現 在 該 網 站 已 經 成 為 內 地 五 金 行 業 影 響 較 大 的 商 務 網 站。
6. 業 界 亦 可 從 展 覽 會 瞭 解 燈 具 燈 飾 產 品 的 最 新 訊 息，2003-2004內 地 即 將 舉 行 的 燈 具 燈 飾 展 覽 會 如 下：

三 、 競 爭 形 勢

1. 中 國 照 明 電 器 行 業 近 年 來 得 到 突 飛 猛 進 的 發 展，廣 東、浙 江、江 蘇 三 省 逐 步 成 為 中 國 照 明 電 器 行 業 的 主 要 產 區。2002 年，上 述 三 省 規 模 以 上 企 業 生 產 燈 泡 的 產 量 佔 全 國 總 產 量 的 50.31%，民 用 燈 具 的 產 量 佔 全 國 總 產 量 的 82.07%，成 為 中 國 照 明 電 器 行 業 名 副 其 實 的 主 產 區，尤 其 是 在 民 用 燈 具 方 面，僅 廣 東 省 就 佔 據 了 全 國 規 模 以 上 企 業 民 用 燈 具 總 產 量 的 50% 多，浙 江 省 佔 據 四 分 之 一，兩 省 成 為 中 國 民 用 燈 具 的 核 心 產 區。
2. 不 同 地 區 已 經 形 成 了 較 完 善 的 產 業 分 工，浙 江 照 明 產 業 主 要 以 室 外 工 程 用 燈 為 主，而 廣 東 照 明 產 業 則 以 裝 飾 用 燈 為 主，並 以 中 山 市 古 鎮 為 中 心，向 全 國 乃 至 世 界 輻 射，基 本 形 成 了 配 套 化 的 產 業 鏈 和 高 中 低 檔 系 列 產 品 齊 全 的 格 局。
3. 2003 年 9 月 1 日，中 國 名 牌 戰 略 推 進 委 員 會 評 選 出 了 138 個 企 業 生 產 的 153 個 產 品 為 “ 2003 年 中 國 名 牌 產 品 ”，其 中 有 4 家 照 明 電 器 企 業，分 別 是 廈 門 通 士 達 照 明 有 限 公 司、浙 江 陽 光 集 團 股 份 有 限 公 司、廣 州 市 九 佛 電 器 有 限 公 司、江 蘇 鴻 聯 集 團 有 限 公 司。
4. 外 國 大 型 燈 具 企 業 陸 續 大 舉 進 入 內 地 市 場，搶 佔 國 內 外 市 場 最 大 份 額。世 界 三 大 照 明 公 司 飛 利 浦、GE、歐 司 朗 先 後 來 華 合 資，分 別 建 立 了 南 京 飛 東 照 明 公 司、上 海 飛 亞 公 司、上 海 GE 通 用 電 氣 公 司、佛 山 歐 司 朗 公 司 四 個 企 業。後 來，日 本 松 下 公 司 在 北 京 建 立 北 京 松 下 照 明 光 源 公 司，東 芝 公 司 在 福 州 建 立 芝 光 照 明 公 司，台 灣 企 業 在 廣 東、福 建 設 立 獨 資 企 業。到 2002 年 全 國 電 光 源 行 業 合 資、獨 資 企 業 約 300 餘 個。近 年 來 飛 利 浦、GE、歐 司 朗 三 大 照 明 公 司，進 一 步 加 大 投 資 力 度，戰 略 兼 併 企 業，通 過 新 一 輪 合 資、合 作 和 OEM 加 工，戰 略 並 購 內 地 生 產 企 業 或 高 質 量 的 電 光 源 產 品。
5. 外 資 企 業 也 是 中 國 燈 具 燈 飾 工 業 的 主 力 軍。根 據 《 2003 照 明 年 鑒 》，不 完 全 統 計 下，全 部 國 有 及 年 銷 售 額 在 500 萬 元 以 上 的 非 國 有 燈 具 企 業 （ 不 包 括 電 光 源 企 業 等 ） 381 家，年 銷 售 額 在 1 億 元 以 上 的 企 業 約 為 20 餘 家，外 商 及 港、澳、台 資 企 業 約 佔 1/3。
6. 現 時 市 場 上 的 高 檔 品 牌 大 多 數 是 歐 美、日 本 等 國 家 的 產 品。他 們 的 生 產 技 術 先 進、完 善，其 產 品 除 材 料 的 質 量 較 高 外，在 外 觀 造 型 和 功 能 上 均 有 較 強 的 裝 飾 性 和 實 用 性。相 比 較 下，本 土 缺 乏 品 牌，獨 創 產 品 少，模 仿 產 品 多，品 種 較 單 一，而 且 質 量 參 差 不 齊。國 家 質 檢 總 局 歷 年 的 抽 查 結 果 反 應，國 產 產 品 在 耐 久 性、內 部 和 外 部 接 線、耐 熱 和 耐 燃 燒 上 不 合 格 率 很 高。
7. 內 地 其 他 行 業 企 業 也 紛 紛 將 觸 角 伸 入 照 明 電 器 市 場，攫 取 利 潤。如 TCL、松 本、奇 勝、海 爾、清 華 同 方 等，這 些 企 業 憑 藉 已 被 廣 泛 認 可 的 品 牌 知 名 度 和 美 譽 度，在 照 明 領 域 進 行 新 的 創 業 和 拓 展。以 TCL 為 例，進 入 這 個 行 業 只 有 3 年 多，便 利 用 其 在 設 備、質 量、研 發 力 量 以 及 品 牌 等 方 面 的 優 勢，使 產 品 範 圍 很 快 涉 及 七 大 系 列、幾 十 種 產 品，成 為 照 明 市 場 中 的 新 秀。

四 、 進 口 及 貿 易 法 規

1. 中 國 規 定 質 量 要 求 不 符 合 國 家 強 制 性 標 準 或 者 行 業 強 制 性 標 準 的 產 品 （ 包 括 國 產 和 進 口 ） 都 不 得 進 入 市 場，國 家 強 制 性 標 準 以 GB 打 頭，輕 工 行 業 強 制 性 標 準 以 QB 打 頭，行 業 標 準 原 則 上 必 定 嚴 於 國 家 標 準。另 外，國 家 鼓 勵 企 業 採 用 推 薦 性 標 準，該 類 標 準 以 “ /T ” 表 示。有 關 照 明 電 器 的 國 家 強 制 性 標 準 和 中 國 輕 工 總 會 行 業 標 準 目 錄 摘 要 如 下：

2. 中 國 加 入 WTO 後，照 明 電 器 產 品 的 進 口 關 稅 將 有 一 定 程 度 的 下 降，進 口 產 品 的 價 格 競 爭 力 將 得 到 進 一 步 的 增 強。照 明 電 器 關 稅 減 免 進 程 摘 要 如 下：

3. 從 2003 年 8 月 1 日 開 始，凡 列 入 3C 認 證 目 錄 內 的 產 品、未 獲 得 指 定 機 構 的 認 證 證 書 並 加 施 認 證 標 誌 的，將 一 律 不 得 進 口、出 廠 銷 售 和 在 經 營 性 活 動 中 使 用。進 口 產 品 在 通 關 入 境 時，必 須 向 口 岸 出 入 境 檢 驗 檢 疫 機 構 出 具 已 獲 得 “ CCC ” 認 證 的 證 書，檢 驗 檢 疫 部 門 將 抽 取 一 定 比 例 批 次 的 商 品 進 行 標 誌 核 查，並 按 照 “ CCC ” 認 證 的 相 關 技 術 要 求 進 行 檢 測。有 關 照 明 電 器 產 品 的 “ CCC ” 認 證 範 圍 為：

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